Sightline Wealth Management LP choisit Buckler pour la diligence raisonnable en placement

Buckler, une plateforme d'IA de diligence raisonnable en placement qui analyse les fondamentaux derrière chaque titre détenu par une firme, a annoncé aujourd'hui que Sightline Wealth Management, firme indépendante de gestion de patrimoine au service des particuliers, des familles et des fondations, a adopté sa plateforme pour soutenir son processus de diligence raisonnable en placement.

Le partenariat illustre un défi que Buckler a été conçu pour résoudre. Les outils d'IA qui résument rapidement les placements sont faciles à trouver. Les outils d'IA qui appuient chaque conclusion sur des données de source primaire, et qui montrent exactement d'où provient cette conclusion, ne le sont pas. Les conseillers de Sightline utilisent Buckler pour rassembler des données de source primaire à jour sur les titres, pondérées par rapport à un ensemble défini de pairs ou de solutions de rechange, et pour tenir à jour une analyse documentée et datée à l'appui de leurs examens de placements.

« Sightline souhaitait déployer un processus d'examen des placements évolutif, cohérent et efficace — c'est précisément ce que Buckler a été conçu pour faire. » — Richard Owen, président et chef de la direction, Buckler

« Buckler donne à nos conseillers plus de temps pour se concentrer sur leurs clients, tout en soutenant un processus d'examen des placements rigoureux et cohérent. La plateforme rassemble efficacement l'information pertinente et nous aide à conserver un dossier contemporain de l'analyse à l'appui de nos examens. » — Oded Orgil, chef de la direction, Sightline Wealth Management

Ce que le partenariat apporte

Avec Buckler, les examens de placements s'appuient sur des données de source primaire à jour — résultats financiers, communications réglementaires, positions des fonds — plutôt que sur un résumé bien tourné dont on ne peut retrouver la source.

• Les titres peuvent être évalués par rapport à un ensemble raisonnable de solutions de rechange ou de pairs, ce qui fournit aux conseillers de l'information additionnelle à considérer dans leur analyse.
• Les examens de placements peuvent être documentés par écrit, avec la justification, au moment même où la décision est prise — un dossier défendable, et non une reconstitution après coup.
• La plateforme soutient un cadre d'examen cohérent à travers l'ensemble des conseillers de Sightline, tout en préservant le jugement du conseiller et sa responsabilité à l'égard des recommandations spécifiques.
• En réduisant le travail manuel de collecte et d'organisation de l'information, Buckler permet aux conseillers de consacrer plus de temps à l'analyse, à la planification et à la relation client.

Pourquoi les données primaires comptent maintenant

Les firmes de gestion de patrimoine canadiennes font face à des attentes croissantes en matière de surveillance des produits et de transparence des coûts. Les obligations de connaissance du produit exigent que les firmes comprennent — et soient en mesure de démontrer qu'elles comprennent — les risques, les coûts et les solutions de rechange raisonnables pour chaque produit qu'elles recommandent.

Buckler a été conçu à partir de la conviction qu'une diligence raisonnable assistée par l'IA ne tient la route que si elle est fondée sur des données de source primaire vérifiables plutôt que sur un résultat qui a l'air plausible. Les firmes qui bâtissent leur processus d'examen sur cette base répondent aux exigences croissantes comme conséquence de leur façon de travailler, et non en réaction à une nouvelle règle.