La plateforme de diligence raisonnable de placement pour la gestion de patrimoine.
Buckler automatise l'ensemble du processus de diligence raisonnable — des données à la documentation — pour que les conseillers fassent en quelques heures ce qui prenait des mois.
Découvrez comment Buckler automatise l'ensemble du processus de diligence raisonnable de placement — de la recherche de comparables au dépôt de rapports prêts pour l'audit.
La diligence raisonnable de placement est une obligation professionnelle.
La plupart des conseillers ne la complètent pas.
Toutes les firmes savent que la situation n'est pas viable.
Pour chaque titre dans le portefeuille d'un conseiller, une revue complète exige d'identifier le titre, de trouver des comparables, d'analyser le rendement, le risque, les coûts et la structure, de documenter les constats, et de classer le tout dans un format prêt pour l'audit. La tâche ne peut être déléguée. Elle ne peut être uniformisée d'une plateforme à l'autre. Et elle exige du temps que la plupart des conseillers n'ont tout simplement pas.
« Nos conseillers ont leurs propres méthodes, et nous savons que ce n'est pas viable. »Cadre supérieur, firme de gestion de patrimoine appartenant à une banque
Pas un outil de recherche. Pas une plateforme de gestion de produits offerts. Pas un module de conformité. Buckler, c'est le processus complet de diligence raisonnable de placement — de la première recherche de titre au dépôt final pour l'audit.
Chaque étape qui exige aujourd'hui une plateforme distincte, une exportation distincte, un document distinct et un dépôt distinct est gérée à l'intérieur de Buckler. Des données propres et cohérentes. Un flux de travail structuré et reproductible. Une documentation de bout en bout. Une seule plateforme. Chaque titre.
Données fondamentales pour les fonds communs de placement, les FNB et les actions — uniformisées pour chaque titre. À jour, exactes et vérifiables, sans hallucinations d'IA. Les conseillers travaillent à partir d'une seule source de vérité.
Buckler est conçu autour du processus, pas seulement des données. Chaque revue suit les mêmes étapes, dans le même ordre, et produit le même niveau de qualité — peu importe le conseiller qui la mène.
De l'identification initiale du titre jusqu'à la documentation sécurisée et au dépôt pour l'audit, Buckler soutient chaque étape d'un processus de diligence raisonnable entièrement conforme. La traçabilité complète, intégrée.
Vos conseillers consacrent 20 % de leur capacité à un processus manuel que la plupart ne complètent pas. Buckler élimine cette contrainte — en offrant à chaque conseiller de votre réseau un processus cohérent et documenté, sans ajouter une seule personne à votre équipe.
Buckler produit la même qualité de résultat pour chaque conseiller, à chaque fois. Les exigences de convenance et d'intérêt supérieur du client sont prises en compte à chaque étape. La documentation est prête pour l'audit dès la conception — pas assemblée après coup.
La diligence raisonnable est une obligation professionnelle. Buckler vous permet de remplir cette obligation sans qu'elle ne dévore votre pratique. Une revue complète de portefeuille qui prenait plus de 50 jours ouvrables se fait maintenant en quelques jours — pas parce qu'on coupe les coins ronds, mais parce que le processus est automatisé.
Buckler est la seule plateforme conçue spécifiquement pour exécuter l'ensemble du processus de diligence raisonnable de placement pour les conseillers. Morningstar, c'est pour les données. CapIntel, c'est pour les propositions. Investorcom, c'est pour la conformité d'entreprise. Buckler, c'est pour le processus de diligence raisonnable du conseiller — de bout en bout.
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